方針１：お客様の最善の利益の追求について
【金融庁が公表する顧客本位の業務運営に関する方針の「原則２」に適応】
私たちは、お客様にとって最適な保険商品の推奨・販売、保険契約のご継続中におけるサポート、
保険金・給付金を請求する手続きについての案内・書類作成等、お客様が必要とするときに適した
対応を心がけています。
具体的な取組〈KPI〉（クリックすると指標が見られます）
多数取扱いのある保険会社の商品の中から、お客様それぞれのご希望・状況に見合った商品を
設計し、顧客の最善の利益となる保険商品をご提案しています。
少しでもお客様がご納得いただけていない点や、保険料の希望があれば、何度でも設計し、
ご案内しています。
ご提案する商品についての意向確認と契約締結後のアフターフォローの電話連絡記録簿を設置
し、担当ごとに記録し社内で共有しています。
方針２：お客様との利益相反の適切な管理について
【金融庁が公表する顧客本位の業務運営に関する方針の「原則３」に適応】
私たちは、お客様とのご契約について、利益相反の可能性について正確に把握し、コンプラ
イアンス順守を徹底し、お客様の安心と満足を高めて参ります。
具体的な取組〈KPI〉（クリックすると指標が見られます）
各取扱い保険会社の商品研修を個別に行い、集合研修の時には研修実施記録簿を提携し、お客
様に不利益なご契約のないよう社員全員が情報を更新しています。
保険事故とともに発生する代車手配依頼が、特別な利益とならないよう、お客様への代車費用
等が適正かどうかを、業者ごとに確認をしています。
自動車カーリースのご紹介について、お客様へのメリットが弊社への特別な利益と相反するこ
とのないよう、手数料規定等を都度確認しています。
方針３：重要な情報のわかりやすい提供と手数料の明確化
【金融庁が公表する顧客本位の業務運営に関する方針の「原則４‣５」に適応】
当社は、お客様に最適な商品・サービスをご選択いただけるよう、保険用語などの解説や、
お客様への誠実でかつ丁寧な説明を心がけています。
具体的な取組〈KPI〉（クリックすると指標が見られます）
取扱い保険会社のパンフレットは、常に最新版を備え、保険設計書と共に、必ず絵などでわか
りやすいチラシやパンフレットを提携して説明をしています。
ご高齢のお客様には、ご家族の同席をお願いし、また複数回の面談などで、お客様の安心と、
わかりやすい説明を心がけています。
保険商品のそれぞれの保険料の算出方法や、保険料をお振込み頂く際の手数料などを明確に
提示して、お客様の不安を最小限にするためのご説明をしています。
方針４：お客様にふさわしいサービスの提供と従業員に対する適切な動機づけの枠組み等
【金融庁が公表する顧客本位の業務運営に関する方針の「原則６‣７」に適応】
当社は、時代とともに変化する多様なお客様のニーズや社会的課題を的確に捉え、お客様に
とって価値ある最良の保険商品・サービスをご提案します。
具体的な取組〈KPI〉（クリックすると指標が見られます）
損害保険の満期継続お手続きなど、定期的にお会いできるお客様には、その都度情報提供を
して、お客様の状況を伺い、最適な保険設計をご提案しています。
お客様がお気軽にお問い合わせや質問ができるよう、専用のLINE Business チャットの活
用と、電子メールの活用など、記録に残る方法でお客様への丁寧な対応を行っています。
保険商品に限らず、税法、社会保険制度などの周辺知識を習得する研修を定期的に行って
います。
方針５：顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等
【金融庁が公表する顧客本位の業務運営に関する方針の「原則１」に適応】
私たちは、法令等を遵守し、適正な販売等に努め、お客様の意向と実情に見合った保険商品
設計を心がけ、常にお客様の満足度の高いサービス、業務運営を目指しております。
具体的な取組
法令遵守については、社内研修を定期的に行い、適正な募集についての意識を高く持って業
務を行っています。
推奨する保険商品は、定期的に見直し、お客様へ自信をもってご説明ができるよう、パンフ
レットやちらしを常に最新化させ、安心できる情報提供を行っています。
